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 中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2012年(第一期)公司債券

發(fā)行公告

      發(fā)行人及董事會(huì )全體成員保證公告內容的真實(shí)、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。

重要提示

1、中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“發(fā)行人”、“公司”或“中山公用”）公開(kāi)發(fā)行不超過(guò)人民幣18億元公司債券（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）已于2012年7月31日獲得中國證券監督管理委員會(huì )證監許可[2012]1007號文核準。總額不超過(guò)18億元的債券擬分兩期發(fā)行，本次發(fā)行為第一期，第一期發(fā)行規模為10億元。

2、中山公用本期發(fā)行面值10億元公司債券，每張面值為人民幣100元，發(fā)行數量為1,000萬(wàn)張，發(fā)行價(jià)格為100元/張。

3、中山公用主體信用等級為AA+，本期公司債券的信用等級為AA+。公司最近一期末（2012年6月30 日）凈資產(chǎn)為59.22億元（合并報表中所有者權益合計）；公司最近三個(gè)會(huì )計年度（2009年-2011年）實(shí)現的年均可分配利潤為8.59億元 （合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤），預計不少于本期債券一年利息的1.5倍。截至2012年6月30日，發(fā)行人資產(chǎn)負債率為21.61%（合并口徑），母公司資產(chǎn)負債率為16.83%，均不高于70%。發(fā)行人在本次發(fā)行前的財務(wù)指標符合相關(guān)規定。

4、本期債券面向全市場(chǎng)發(fā)行（含個(gè)人投資者）；發(fā)行完成后，該債券可同時(shí)在深圳證券交易所集中競價(jià)系統和綜合協(xié)議交易平臺掛牌上市，不在深圳證券交易所以外的其他交易場(chǎng)所上市。

5、擔保人及擔保方式：中山中匯投資集團有限公司為本期債券提供全額無(wú)條件的不可撤銷(xiāo)連帶責任保證擔保。

6、本次發(fā)行的債券為固定利率債券，期限為7年期，附第5年末發(fā)行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

7、本期債券的詢(xún)價(jià)區間為5.40%-5.80%，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將于2012年10月26日（T-1日）向網(wǎng)下機構投資者利率詢(xún)價(jià)，并根據利率詢(xún)價(jià)情況確定本期債券的最終票面利率。發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將于2012年10月29日（T日）在《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率，敬請投資者關(guān)注。

8、本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì )公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機構投資者詢(xún)價(jià)配售相結合的方式。網(wǎng)上認購按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下認購由發(fā)行人與保薦人（主承銷(xiāo)商）根據網(wǎng)下詢(xún)價(jià)情況進(jìn)行配售。具體發(fā)行安排將根據深圳證券交易所的相關(guān)規定進(jìn)行。配售原則詳見(jiàn)本公告“四、網(wǎng)下發(fā)行”中“（六）配售”部分。

網(wǎng)上認購按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則，先進(jìn)行網(wǎng)上申報的投資者的認購數量將優(yōu)先得到滿(mǎn)足，深交所交易系統將實(shí)時(shí)確認成交。

機構投資者通過(guò)向保薦人（主承銷(xiāo)商）提交《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2012年(第一期)公司債券網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》的方式參與網(wǎng)下認購。機構投資者網(wǎng)下最低認購數量為1,000手（100萬(wàn)元），超過(guò)1,000手的必須是1,000手的整數倍（即100萬(wàn)元的整數倍）。

9、本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預設的發(fā)行總額分別為0.1億元和9.9億元。發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將根據網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回撥機制，如網(wǎng)上發(fā)行數量獲得全額認購，則不進(jìn)行回撥；如網(wǎng)上發(fā)行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認購不足，則由主承銷(xiāo)商以余額包銷(xiāo)的方式購入。本次債券采取單向回撥，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。網(wǎng)上和網(wǎng)下投資者認購不足10億的部分由保薦人（主承銷(xiāo)商）組建的承銷(xiāo)團實(shí)行余額包銷(xiāo)。

10、投資者可通過(guò)深圳證券交易所交易系統參與認購網(wǎng)上發(fā)行份額，本期債券網(wǎng)上發(fā)行代碼為“101695”，簡(jiǎn)稱(chēng)為“12中山01”。參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶(hù)最小認購單位為1手（10張，1,000元），超過(guò)1手的必須是1手的整數倍。網(wǎng)上認購次數不受限制。本次債券發(fā)行結束后，網(wǎng)上發(fā)行代碼“101695”將轉換為上市代碼“112123”。

11、網(wǎng)下發(fā)行僅面向機構投資者。機構投資者網(wǎng)下最低認購數量為1,000手（100萬(wàn)元），超過(guò)1,000手的必須是1,000手的整數倍（即100萬(wàn)元的整數倍）。

12、投資者不得非法利用他人賬戶(hù)或資金進(jìn)行認購，也不得違規融資或替他人違規融資認購。投資者認購并持有本期債券應遵守相關(guān)法律法規和中國證券監督管理委員會(huì )的有關(guān)規定，并自行承擔相應的法律責任。

13、務(wù)請投資者注意本公告中本期公司債券的發(fā)行方式、發(fā)行對象、發(fā)行數量、發(fā)行時(shí)間、認購辦法、認購程序、認購價(jià)格和認購資金繳納等具體規定。

14、發(fā)行人將在本期債券發(fā)行結束后盡快辦理有關(guān)上市手續，本期債券具體上市時(shí)間另行公告。

15、本公告僅對本期債券發(fā)行的有關(guān)事宜進(jìn)行說(shuō)明，不構成針對本期債券的任何投資建議。投資者欲詳細了解本期債券情況，請仔細閱讀《中山公用事業(yè)集團股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2012年(第一期)公司債券募集說(shuō)明書(shū)》，該募集說(shuō)明書(shū)摘要已刊登在2012年10月25日（T-2日）的《中國證券報》、《證券時(shí)報》上。有關(guān)本次發(fā)行的相關(guān)資料，投資者亦可到巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）查詢(xún)。

16、有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將視需要在《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上及時(shí)公告，敬請投資者關(guān)注。

釋  義

除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱(chēng)在本公告中具有如下含義：

一、本次發(fā)行基本情況

1、債券名稱(chēng)：中山公用事業(yè)集團股份有限公司2012年(第一期)公司債券。

2、發(fā)行規模：本期債券發(fā)行規模為10億元。

3、票面金額和發(fā)行價(jià)格：本期債券面值100元，按面值發(fā)行。

4、債券品種和期限：本期公司債券的期限為7年，附第5年末發(fā)行人上調票面利率選擇權及投資者回售選擇權。

5、債券利率及其確定方式：本期公司債券票面利率在債券存續期的前5年固定不變。如發(fā)行人行使上調票面利率選擇權，未被回售部分債券存續期限后2年票面年利率為債券存續期限前5年票面年利率加上調基點(diǎn)，在債券存續期限后2年固定不變。如發(fā)行人未行使上調票面利率選擇權，則未被回售部分債券在存續期限后2年票面利率仍維持原有票面利率不變。本期公司債券票面利率由發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）通過(guò)市場(chǎng)詢(xún)價(jià)協(xié)商確定。

6、利率上調選擇權：公司有權決定在本期債券存續期的第5年末上調本期債券后2年的票面利率，調整幅度為0至100個(gè)基點(diǎn)（含本數），其中1個(gè)基點(diǎn)為0.01%。公司將于本期債券第5個(gè)計息年度付息日前的第30個(gè)交易日，在中國證監會(huì )指定的上市公司信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否上調本期債券票面利率以及上調幅度的公告。若公司未行使利率上調選擇權，則本次公司債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

7、回售條款：公司發(fā)出關(guān)于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券的第5個(gè)計息年度的投資者回售登記期內進(jìn)行登記，將持有的本期債券按面值全部或部分回售給發(fā)行人或選擇繼續持有本期債券。本期債券第5個(gè)計息年度付息日即為回售支付日，公司將按照深圳證券交易所和債券登記機構相關(guān)業(yè)務(wù)規則完成回售支付工作。

8、回售申報：公司刊登是否上調本期公司債券票面利率及上調幅度公告后，行使回售權的本期公司債券的債券持有人應在回售申報日，即本期公司債券第5個(gè)計息年度的付息日之前的第10至第5個(gè)交易日，通過(guò)指定的交易系統進(jìn)行回售申報。債券持有人的回售申報經(jīng)確認后不能撤銷(xiāo)，相應的公司債券份額將被凍結交易；回售申報期不進(jìn)行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券并接受上述關(guān)于是否上調本期債券票面利率及上調幅度的決定。

9、還本付息方式：采用單利按年計息，不計復利，逾期不另計息。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。本期債券于每年的付息日向投資者支付的利息為投資者截至利息登記日收市時(shí)各自所持有的本期債券票面總額與票面年利率的乘積之和，于兌付日向投資者支付的本息為投資者截至兌付登記日收市時(shí)各自持有的本期債券到期最后一期利息及等于票面總額的本金。

10、發(fā)行首日或起息日：2012年10月29日。

11、付息日：2013年至2019年每年的10月29日為上一個(gè)計息年度的付息日。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的付息日為2013年至2017年的10月29日。（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）。

12、本金兌付日：2019年10月29日。如投資者行使回售選擇權，則其回售部分債券的兌付日為2017年10月29日。（如遇法定節假日或休息日，則順延至其后的第1個(gè)工作日）

13、信用級別及資信評級機構：經(jīng)中誠信評定，公司主體信用等級為AA+，本期公司債券的信用等級為AA+。

14、擔保人及擔保方式：中山中匯投資集團有限公司為本期債券提供全額無(wú)條件的不可撤銷(xiāo)連帶責任保證擔保。

15、主承銷(xiāo)商、簿記管理人、聯(lián)席保薦人：廣發(fā)證券股份有限公司。

16、聯(lián)席保薦人、債券受托管理人：東海證券有限責任公司。

17、債券形式：實(shí)名制記賬式公司債券。投資者認購的本期債券在證券登記機構開(kāi)立的托管賬戶(hù)記載。本期債券發(fā)行結束后，債券持有人可按照有關(guān)主管機構的規定進(jìn)行債券的轉讓等操作。

18、發(fā)行方式：本期債券發(fā)行采取網(wǎng)上面向社會(huì )公眾投資者公開(kāi)發(fā)行和網(wǎng)下面向機構投資者詢(xún)價(jià)配售相結合的方式。網(wǎng)上認購按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交，網(wǎng)下認購由發(fā)行人與保薦人（主承銷(xiāo)商）根據網(wǎng)下詢(xún)價(jià)情況進(jìn)行配售。本期債券網(wǎng)上、網(wǎng)下預設的發(fā)行數量分別為0.1億元和9.9億元。發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將根據網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回撥機制，如網(wǎng)上發(fā)行數量獲得全額認購，則不進(jìn)行回撥；如網(wǎng)上發(fā)行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認購不足，則由主承銷(xiāo)商以余額包銷(xiāo)的方式購入。本次債券采取單向回撥，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。網(wǎng)上和網(wǎng)下投資者認購不足10億的部分由保薦人（主承銷(xiāo)商）組建的承銷(xiāo)團實(shí)行余額包銷(xiāo)。

19、發(fā)行對象及向公司股東配售的安排：

（1）網(wǎng)上發(fā)行：在登記機構開(kāi)立A 股證券賬戶(hù)的社會(huì )公眾投資者（法律、法規禁止購買(mǎi)者除外）。

（2）網(wǎng)下發(fā)行：在登記機構開(kāi)立A 股證券賬戶(hù)的機構投資者（法律、法規禁止購買(mǎi)者除外）。

本次發(fā)行不向公司原股東配售。 

20、承銷(xiāo)方式：本期債券由主承銷(xiāo)商負責組建承銷(xiāo)團，以余額包銷(xiāo)的方式承銷(xiāo)。網(wǎng)上和網(wǎng)下投資者認購不足10億的部分由保薦人（主承銷(xiāo)商）組建的承銷(xiāo)團實(shí)行余額包銷(xiāo)。

21、募集資金用途：本期債券擬用于償還銀行貸款和補充公司流動(dòng)資金。

22、發(fā)行費用概算：本期債券的發(fā)行費用預計不超過(guò)募集資金總額的1.2%。

23、擬上市地：深圳證券交易所。

24、上市安排：該債券可同時(shí)在深圳證券交易所集中競價(jià)系統和綜合協(xié)議交易平臺掛牌上市，不在深圳證券交易所以外的其他交易場(chǎng)所上市。本次發(fā)行結束后，公司將盡快向深交所提出關(guān)于本期債券上市交易的申請。具體上市時(shí)間將另行公告。

25、稅務(wù)提示：根據國家有關(guān)稅收法律、法規的規定，投資者投資本次債券所應繳納的稅款由投資者承擔。

26、與本期債券發(fā)行有關(guān)的時(shí)間安排： 

注：上述日期為交易日。如遇重大突發(fā)事件影響發(fā)行，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將及時(shí)公告，修改發(fā)行日程。

二、網(wǎng)下向機構投資者利率詢(xún)價(jià)

（一）網(wǎng)下投資者

本次網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)對象為在登記公司開(kāi)立A股合格證券賬戶(hù)的機構投資者（法律、法規禁止購買(mǎi)者除外）。

（二）利率詢(xún)價(jià)預設區間及票面利率確定方法

本期債券的票面利率預設區間為5.40%-5.80%，本期債券最終的票面利率將由發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）根據網(wǎng)下向機構投資者的詢(xún)價(jià)結果在上述利率預設區間內協(xié)商確定。

（三）詢(xún)價(jià)時(shí)間

本期債券網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)的時(shí)間為2012年10月26日（T-1日），參與詢(xún)價(jià)的投資者必須在2012年10月26日（T-1日）15:00前將《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2012年(第一期)公司債券網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》”）（見(jiàn)附件）傳真至保薦人（主承銷(xiāo)商）處。

（四）詢(xún)價(jià)辦法

1、填制《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》

擬參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的機構投資者可以從發(fā)行公告所列示的網(wǎng)站下載《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》，并按要求正確填寫(xiě)。

填寫(xiě)《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》應注意：

（1）應在發(fā)行公告所指定的利率預設區間內填寫(xiě)詢(xún)價(jià)利率；

（2）每份申請表最多可填寫(xiě)5個(gè)詢(xún)價(jià)利率，詢(xún)價(jià)利率可不連續；

（3）填寫(xiě)詢(xún)價(jià)利率時(shí)精確到0.01%；

（4）詢(xún)價(jià)利率應由低到高、按順序填寫(xiě)；

（5）每個(gè)詢(xún)價(jià)利率上的認購總金額不得少于100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元)，并為100萬(wàn)元的整數倍；

（6）每一詢(xún)價(jià)利率對應的認購總金額，是當最終確定的票面利率不低于該詢(xún)價(jià)利率時(shí)，投資者的最大投資需求；

（7）每一機構投資者在《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》中填入的最大認購金額不得超過(guò)本期債券的初始發(fā)行規模，保薦人（主承銷(xiāo)商）另有規定的除外。

2、提交

參與利率詢(xún)價(jià)的機構投資者應在2012年10月26日（T-1日）15:00前將以下文件傳真至保薦人（主承銷(xiāo)商）處，并電話(huà)確認：

（1）填妥簽字并加蓋單位公章后的《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》；

（2）有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照（副本）復印件或其他有效的法人資格證明文件復印件（須加蓋單位公章）；

（3）法定代表人授權委托書(shū)（法定代表人本人簽章的無(wú)須提供）和經(jīng)辦人身份證復印件。

每家機構投資者只能提交一份《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》，如投資者提交兩份以上（含兩份）《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》，則以最先到達的視為有效，其后的均視為無(wú)效。

保薦人（主承銷(xiāo)商）有權根據詢(xún)價(jià)情況要求投資者提供其他資質(zhì)證明文件。

投資者填寫(xiě)的《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》一旦傳真至保薦人（主承銷(xiāo)商）處，即具有法律約束力，不得撤回。

傳真：010-59136751。

電話(huà)：020-87555888-8056；020-87555888-8047；020-87555888-8342；010-59136712；010-59136717；010-59136718；010-59136720；010-59136721。

3、利率確定

發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將根據網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)結果在預設的利率區間內確定本期債券的最終票面利率，并將于2012年10月29日（T日）在《中國證券報》、《證券時(shí)報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期債券的最終票面利率。發(fā)行人將按上述確定的票面利率向投資者公開(kāi)發(fā)行本期債券。

三、網(wǎng)上發(fā)行

（一）發(fā)行對象

網(wǎng)上發(fā)行的對象為持有登記公司開(kāi)立的 A股證券賬戶(hù)的社會(huì )公眾投資者（國家法律、法規禁止購買(mǎi)者除外）。

（二）發(fā)行數量

本期債券發(fā)行總額為10億元，網(wǎng)上發(fā)行數量預設0.1億元。發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將根據網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回撥機制，如網(wǎng)上發(fā)行數量獲得全額認購，則不進(jìn)行回撥；如網(wǎng)上發(fā)行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認購不足，則由主承銷(xiāo)商以余額包銷(xiāo)的方式購入。本次債券采取單向回撥，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。網(wǎng)上和網(wǎng)下投資者認購不足10億的部分由保薦人（主承銷(xiāo)商）組建的承銷(xiāo)團實(shí)行余額包銷(xiāo)。

（三）發(fā)行時(shí)間

網(wǎng)上發(fā)行時(shí)間為1個(gè)交易日，即發(fā)行首日2012年10月29日（T日）深交所交易系統的正常交易時(shí)間（上午9:15-11:30，下午13:00-15:00）。如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，則順延至下一交易日繼續進(jìn)行。

（四）認購辦法

1、本期債券的發(fā)行代碼為“101695”，簡(jiǎn)稱(chēng)為“12中山01”。

2、發(fā)行價(jià)格為100元/張。

3、在網(wǎng)上發(fā)行日的正常交易時(shí)間內，保薦人（主承銷(xiāo)商）通過(guò)深交所交易系統進(jìn)行“賣(mài)出申報”，參與網(wǎng)上發(fā)行的投資者通過(guò)深交所交易系統進(jìn)行“買(mǎi)入申報”，通過(guò)深交所交易系統撮合成交，按“時(shí)間優(yōu)先”的原則實(shí)時(shí)成交。

網(wǎng)上認購按照“時(shí)間優(yōu)先”的原則，先進(jìn)行網(wǎng)上認購的投資者的認購數量將優(yōu)先得到滿(mǎn)足，深交所交易系統將實(shí)時(shí)確認成交。發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將根據網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回撥機制，如網(wǎng)上發(fā)行數量獲得全額認購，則不進(jìn)行回撥；如網(wǎng)上發(fā)行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認購不足，則由主承銷(xiāo)商以余額包銷(xiāo)的方式購入。本次債券采取單向回撥，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。

4、參與本次網(wǎng)上發(fā)行的每個(gè)證券賬戶(hù)最小認購單位為1手（10張，1,000元），超過(guò)1手的必須是1手的整數倍。投資者認購數量上限還應遵照相關(guān)法律法規及中國證監會(huì )的有關(guān)規定執行，并自行承擔相應的法律責任。

5、凡參與網(wǎng)上認購的投資者，認購時(shí)必須持有登記公司開(kāi)立的 A 股證券賬戶(hù)，尚未辦理開(kāi)戶(hù)登記手續的投資者，必須在網(wǎng)上認購日 2012 年10月29日（T日）之前開(kāi)立深交所 A股證券賬戶(hù)。

已開(kāi)立資金賬戶(hù)但沒(méi)有存入足額資金的認購者，需在網(wǎng)上認購日 2012年 10月29日（T日）之前（含當日）存入全額認購款，尚未開(kāi)立資金賬戶(hù)的認購者，必須在網(wǎng)上認購日之前（含當日）在與深交所聯(lián)網(wǎng)的證券交易網(wǎng)點(diǎn)開(kāi)設資金賬戶(hù)，并存入全額認購款。資金不足部分的認購視為無(wú)效認購。

6、社會(huì )公眾投資者網(wǎng)上認購次數不受限制。

（五）結算與登記

網(wǎng)上發(fā)行的結算和登記按照登記公司相關(guān)業(yè)務(wù)規則辦理。

四、網(wǎng)下發(fā)行

（一）發(fā)行對象

網(wǎng)下發(fā)行的對象為在登記機構開(kāi)立A股證券賬戶(hù)的機構投資者（法律、法規禁止購買(mǎi)者除外），包括未參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的合格機構投資者。機構投資者的認購資金來(lái)源必須符合國家有關(guān)規定。

（二）發(fā)行數量

本期債券發(fā)行總額為10億元，網(wǎng)下發(fā)行規模預設為9.9億元。發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將根據網(wǎng)上發(fā)行情況決定是否啟動(dòng)回撥機制，如網(wǎng)上發(fā)行數量獲得全額認購，則不進(jìn)行回撥；如網(wǎng)上發(fā)行數量認購不足，則將剩余部分全部回撥至網(wǎng)下發(fā)行；如網(wǎng)下最終認購不足，則由主承銷(xiāo)商以余額包銷(xiāo)的方式購入。本次債券采取單向回撥，不進(jìn)行網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥。

參與本次網(wǎng)下發(fā)行的每個(gè)機構投資者的最低認購單位為1,000手（100萬(wàn)元），超過(guò)1,000手的必須是1,000手（100萬(wàn)元）的整數倍，每一機構投資者在《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表》中填入的最大認購金額不得超過(guò)本期債券的初始發(fā)行規模，保薦人（主承銷(xiāo)商）另有規定的除外。

（三）發(fā)行價(jià)格

本期債券的發(fā)行價(jià)格為100元/張。

（四）發(fā)行時(shí)間

本期債券網(wǎng)下發(fā)行的期限為3個(gè)交易日，即2012年10月29日（T日）至2012年10月31日（T＋2日）每日的9:00-17:00。

（五）認購辦法

1、凡參與網(wǎng)下認購的機構投資者，認購時(shí)必須持有在登記公司開(kāi)立的合格證券賬戶(hù)。尚未開(kāi)戶(hù)的機構投資者，必須在2012年10月26日（T-1日）前開(kāi)立證券賬戶(hù)。

2、參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)認購的機構投資者通過(guò)向保薦人（主承銷(xiāo)商）傳真《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)與認購申請表》進(jìn)行認購。保薦人（主承銷(xiāo)商）根據網(wǎng)下機構投資者認購意向，根據網(wǎng)下詢(xún)價(jià)結果對所有有效認購進(jìn)行配售，并向獲得網(wǎng)下配售的機構投資者發(fā)送《配售繳款通知書(shū)》。

（六）配售

保薦人（主承銷(xiāo)商）根據網(wǎng)下詢(xún)價(jià)結果對所有有效申購進(jìn)行配售。發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）將按照價(jià)格優(yōu)先原則，對參與網(wǎng)下詢(xún)價(jià)的投資者進(jìn)行配售，如遇到申購量超過(guò)可分配額度的情況，發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）有權決定長(cháng)期合作的投資者優(yōu)先配售。

（七）繳款

獲得配售的機構投資者應按照規定及時(shí)繳納認購款，認購款須在2012年10月31日（T+2）17:00前足額劃至保薦人（主承銷(xiāo)商）指定的收款賬戶(hù)。劃款時(shí)應注明機構投資者全稱(chēng)和“中山公用公司債券認購資金”字樣，同時(shí)向保薦人（主承銷(xiāo)商）傳真劃款憑證。

（八）網(wǎng)下發(fā)行注冊

保薦人（主承銷(xiāo)商）根據網(wǎng)下發(fā)行結果，將網(wǎng)下發(fā)行的注冊數據于2012年11月1日（T＋3日）的12：00前以書(shū)面和電子數據的形式報送登記公司進(jìn)行注冊登記。

（九）違約認購的處理

對未能在2012年10月31日（T+2日）17:00前繳足認購款的機構投資者將被視為違約認購，保薦人（主承銷(xiāo)商）有權取消其認購。保薦人（主承銷(xiāo)商）有權處置該違約投資者認購要約項下的全部債券，并有權進(jìn)一步依法追究違約投資者的法律責任。

五、認購費用

本次發(fā)行不向投資者收取傭金、過(guò)戶(hù)費、印花稅等費用。

六、風(fēng)險提示

發(fā)行人和保薦人（主承銷(xiāo)商）就已知范圍已充分揭示本次發(fā)行可能涉及的風(fēng)險事項，詳細風(fēng)險揭示條款參見(jiàn)《中山公用事業(yè)集團股份有限公司公開(kāi)發(fā)行2012年（第一期）公司債券募集說(shuō)明書(shū)》。

七、發(fā)行人、聯(lián)席保薦人、簿記管理人和主承銷(xiāo)商

1、發(fā)行人

名稱(chēng)：中山公用事業(yè)集團股份有限公司

注冊地址：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

法定代表人：陳愛(ài)學(xué)

聯(lián)系人：劉曉可

聯(lián)系地址：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

電話(huà)：0760-88380018

傳真：0760-88380000

郵政編碼：528403

2、聯(lián)席保薦人、主承銷(xiāo)商、簿記管理人

名稱(chēng)：廣發(fā)證券股份有限公司

注冊地址：廣州市天河北路183-187號大都會(huì )廣場(chǎng)43樓

法定代表人：孫樹(shù)明

聯(lián)系人：陳卉夷、鄭芳、王仁惠、周天寧、崔志軍、羅丹、張瑞、武建新

聯(lián)系地址：廣州市天河北路183號大都會(huì )廣場(chǎng)38樓

電話(huà)：020-87555888-8056；020-87555888-8047；020-87555888-8342；010-59136712；010-59136717；010-59136718；010-59136720；010-59136721

傳真：010-59136751

郵政編碼：510075；100045

3、聯(lián)席保薦人、債券受托管理人

名稱(chēng)：東海證券有限責任公司

注冊地址：江蘇省常州市延陵西路23號投資廣場(chǎng)18、19號樓

法定代表人：朱科敏

項目主辦人：廖小嵩、汪琦

項目組成員：劉婷婷、馬可

聯(lián)系地址：上海市世紀大道1589號長(cháng)泰國際金融大廈11樓

電話(huà)：021-50586660

傳真：021-58201342

郵政編碼：200122

附件：中山公用事業(yè)集團股份有限公司2012年(第一期)公司債券

網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及認購申請表

填表說(shuō)明：以下內容不需傳真至保薦人（主承銷(xiāo)商）處，但應被視為本發(fā)行公告不可分割的部分，填表前請仔細閱讀

1、參與本次網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)發(fā)行的機構投資者應認真填寫(xiě)《網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)及申購申請表》；

2、有關(guān)票面利率和申購金額的限制規定，請參閱發(fā)行公告相關(guān)內容；

3、本期債券的申購上限為10億元（含10億元）；

4、票面利率應在詢(xún)價(jià)利率區間內由低到高填寫(xiě)，最小變動(dòng)單位為0.01%，最多可填寫(xiě)5檔票面利率及對應的申購金額；

5、每個(gè)申購利率上的申購金額不得少于100萬(wàn)元（含100萬(wàn)元），超過(guò)100萬(wàn)元的必須是100萬(wàn)元的整數倍；

6、每一申購利率對應的申購金額是當最終確定的票面利率不低于該申購利率時(shí)，投資者的最大投資需求；

7、票面利率及申購金額填寫(xiě)示例（聲明：本示例數據為虛設，不含任何暗示，請投資者根據自己的判斷填寫(xiě)）。

假設本期債券票面利率的詢(xún)價(jià)區間為4.40%~4.80%。某投資者擬在不同票面利率分別申購不同的金額，其可做出如下填寫(xiě)：

上述報價(jià)的含義如下：

◆當最終確定的票面利率高于或等于4.80%時(shí)，有效申購金額為10,000萬(wàn)元；

◆當最終確定的票面利率低于4.80%，但高于或等于4.70%時(shí)，有效申購金額7,000萬(wàn)元；

◆當最終確定的票面利率低于4.70%，但高于或等于4.60%時(shí)，有效申購金額5,000萬(wàn)元；

◆當最終確定的票面利率低于4.60%，但高于或等于4.50%時(shí)，有效申購金額3,000萬(wàn)元；

◆當最終確定的票面利率低于4.50%，但高于或等于4.40%時(shí)，有效申購金額1,000萬(wàn)元；

◆當最終確定的票面利率低于4.40%時(shí)，該詢(xún)價(jià)要約無(wú)效。

8、參與網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)的機構投資者請將此表填妥并加蓋單位公章后在本發(fā)行公告要求的時(shí)間內連同有效的企業(yè)法人營(yíng)業(yè)執照（副本）復印件、法定代表人授權委托書(shū)（法定代表人本人簽章的無(wú)須提供）和經(jīng)辦人身份證復印件傳真至保薦人（主承銷(xiāo)商）處。

9、投資者須通過(guò)以下傳真號碼以傳真方式參與本次網(wǎng)下利率詢(xún)價(jià)，以其他方式傳送、送達一概無(wú)效。傳真：010-59136751；電話(huà)：020-87555888-8056；020-87555888-8047；020-87555888-8342；010-59136712；010-59136717；010-59136718；010-59136720；010-59136721