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證券代碼：000685        證券簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用         公告編號：2019-018

                          債券代碼：112861        債券簡(jiǎn)稱(chēng)：19中山01

（住所：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座）

中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券

（第一期）上市公告書(shū)

                     債券簡(jiǎn)稱(chēng)：19中山01

                     債券代碼：112861

                     發(fā)行總額：10億元人民幣

                     上市時(shí)間：2019年3月18日

                     上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

主承銷(xiāo)商

（住所：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2 號618 室）

簽署日期：2019年3月

第一節 緒言

重要提示

中山公用事業(yè)集團股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”、“發(fā)行人”、“本公司”或“中山公用”）董事會(huì )成員已批準該上市公告書(shū)，確信其中不存在任何虛假、誤導性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準確性、完整性負個(gè)別的和連帶的責任。

深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）對中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本期債券”）上市申請及相關(guān)事項的審查，均不構成對本期債券的價(jià)值、收益及兌付作出實(shí)質(zhì)性判斷或任何保證。因本公司經(jīng)營(yíng)與收益的變化等引致的投資風(fēng)險，由購買(mǎi)債券的投資者自行負責。

根據《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當性管理辦法》相關(guān)規定，本期債券僅面向合格機構投資者發(fā)行，合格投資者中的個(gè)人投資者與公眾投資者不得參與發(fā)行認購。本期債券上市后將被實(shí)施投資者適當性管理，僅限合格機構投資者參與交易，合格投資者中的個(gè)人投資者與公眾投資者認購或買(mǎi)入的交易行為無(wú)效。

經(jīng)中誠信證券評估有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中誠信證評”）綜合評定，發(fā)行人主體長(cháng)期信用等級為AA+級，本期債券等級為AA+級。本期債券上市前，發(fā)行人最近一期末凈資產(chǎn)為1,265,153.75萬(wàn)元（2018年9月30日合并報表中所有者權益合計），合并報表口徑的資產(chǎn)負債率為26.32%，母公司報表口徑的資產(chǎn)負債率為27.25%。發(fā)行人最近三個(gè)會(huì )計年度實(shí)現的已審年均可分配利潤117,442.27萬(wàn)元（2015年度、2016年度和2017年度合并報表中歸屬于母公司所有者的凈利潤平均值），不少于本期債券一年利息的1.5倍；發(fā)行人在本期債券上市前的財務(wù)指標符合相關(guān)規定。

公司主體長(cháng)期信用等級為AA+，本期債券的信用等級為AA+。根據中國證券登記結算有限公司《質(zhì)押式回購資格準入標準及標準券折扣系數取值業(yè)務(wù)指引(2017年修訂版)》，本期債券不符合進(jìn)行質(zhì)押式回購交易的基本條件，若后續政策調整，質(zhì)押式回購交易安排視情況變化作相應調整。

本期債券將在深圳證券交易所的集中競價(jià)系統和綜合協(xié)議交易平臺同時(shí)掛牌（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“雙邊掛牌”）上市交易。本期債券上市前，若公司財務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jì)和信用評級等情況出現重大變化將影響本期債券雙邊掛牌交易，本公司承諾，若本期債券無(wú)法雙邊掛牌，債券持有人有權在本期債券上市前向本公司回售全部或部分債券認購份額。本期債券上市后的流動(dòng)性風(fēng)險敬請投資者關(guān)注。

發(fā)行人在向深圳證券交易所申請本期債券上市時(shí)，已與受托管理人就債券終止上市的后續安排簽署協(xié)議，約定如果債券終止上市，發(fā)行人將委托該受托管理人提供終止上市后債券的托管、登記等相關(guān)服務(wù)。

投資者欲詳細了解本期債券的償債計劃及其他保障措施、債券持有人會(huì )議、債券受托管理人以及其他重要事項等信息，請仔細閱讀《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）發(fā)行公告》和《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)》，相關(guān)材料可到深圳證券交易所網(wǎng)站（http://www.szse.cn）和巨潮資訊網(wǎng)網(wǎng)站（http://www.cninfo.com.cn））查詢(xún)。

第二節 發(fā)行人簡(jiǎn)介

一、發(fā)行人基本信息

1、發(fā)行人名稱(chēng)：中山公用事業(yè)集團股份有限公司

2、英文名稱(chēng)：Zhongshan Public Utilities Group Co., Ltd.

3、上市地點(diǎn)：深圳證券交易所

4、股票簡(jiǎn)稱(chēng)：中山公用

5、股票代碼：000685

6、注冊資本：147,511.14萬(wàn)元

7、法定代表人：蘇斌

8、公司設立日期：1992年12月26日

9、統一社會(huì )信用代碼：914420001935372689

10、住所：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

11、董事會(huì )秘書(shū)：李春輝

12、聯(lián)系地址：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

13、郵政編碼：528403

14、聯(lián)系電話(huà)：0760-88380008

15、聯(lián)系傳真：0760-88380011

16、電子信箱：zpug@zpug.net

17、互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)址：http://www.sz-flower.com

18、經(jīng)營(yíng)范圍：公用事業(yè)的投資及管理,市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)及管理,投資及投資策劃、咨詢(xún)和管理等業(yè)務(wù)

注：公司法定代表人暨董事長(cháng)何銳駒先生已辭去公司董事長(cháng)、董事、相關(guān)專(zhuān)門(mén)委員會(huì )職務(wù)，同時(shí)不再擔任公司法定代表人。根據《公司章程》規定，董事會(huì )選舉產(chǎn)生新任董事長(cháng)之前，由公司副董事長(cháng)蘇斌先生代為履行董事長(cháng)、法定代表人等職責，直至新任董事長(cháng)選舉產(chǎn)生之日止。

關(guān)于公司的具體信息，請見(jiàn)本公司于2019年2月27日披露的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“《募集說(shuō)明書(shū)》”）“第五節 發(fā)行人基本情況”。

第三節 債券發(fā)行、上市概況

一、債券全稱(chēng)

債券全稱(chēng)：中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）。

簡(jiǎn)稱(chēng)：19中山01

債券代碼：112861

二、債券發(fā)行總額

本期債券的發(fā)行總額為10億元。

三、債券發(fā)行批準機關(guān)及文號

本期債券經(jīng)中國證券監督管理委員會(huì )“證監許可[2017]1897”號文核準公開(kāi)發(fā)行。

四、債券的發(fā)行方式及發(fā)行對象

（一）發(fā)行方式

本期債券發(fā)行采取網(wǎng)下面向合格機構投資者詢(xún)價(jià)配售的方式，網(wǎng)下申購由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商根據簿記建檔情況進(jìn)行債券配售。

本期債券發(fā)行工作已于2019年3月5日結束，本期債券實(shí)際發(fā)行規模為人民幣10億元，最終票面利率為4.0%。

（二）發(fā)行對象

本次發(fā)行公司債券的發(fā)行對象為符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》、《證券期貨投資者適當性管理辦法》和《深圳證券交易所債券市場(chǎng)投資者適當性管理辦法》規定并擁有中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司A股證券賬戶(hù)的合格機構投資者（法律、法規禁止購買(mǎi)者除外）。

五、債券發(fā)行的主承銷(xiāo)商、承銷(xiāo)團成員及受托管理人

本期債券主承銷(xiāo)商為廣發(fā)證券股份有限公司，分銷(xiāo)商為安信證券股份有限公司及聯(lián)訊證券股份有限公司。本期債券受托管理人為安信證券股份有限公司。

六、債券面額及發(fā)行價(jià)格

本期債券面值100元，平價(jià)發(fā)行。

七、債券存續期限

本期債券期限為5年，附第3年末發(fā)行人調整票面利率選擇權和投資者回售選擇權。

八、債券年利率、計息方式和還本付息方式

1、債券利率及確定方式：本期債券為固定利率債券，票面利率由發(fā)行人與主承銷(xiāo)商根據詢(xún)價(jià)結果協(xié)商確定，票面利率為4.0%。如發(fā)行人行使調整票面利率選擇權，未被回售部分債券后續期限的票面年利率為本期債券原有票面利率加調整基點(diǎn)。如發(fā)行人未行使調整票面利率選擇權，則未被回售部分債券在存續期限后續期限仍維持原有票面利率不變。債券的利率將不超過(guò)國務(wù)院限定的利率水平。

2、還本付息的期限和方式：本次公司債券采用固定利率，采用單利按年計息，不計復利。每年付息一次，到期一次還本，最后一期利息隨本金的兌付一起支付。年度付息款項自付息日起不另計利息，本金自本金兌付日起不另計利息。

3、起息日：2019年3月5日。

4、付息、兌付方式：本期債券本息支付將按照證券登記機構的有關(guān)規定統計債券持有人名單，本息支付方式及其他具體安排按照證券登記機構的相關(guān)規定辦理。

5、付息日：2020年至2024年每年的3月5日為上一個(gè)計息年度的付息日（如遇法定節假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)交易日，順延期間不另計息）；若債券持有人行使回售選擇權，則回售部分債券的付息日為2020年至2022年每年的3月5日(如遇法定節假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)交易日，順延期間不另計息)。

6、兌付日：2024年3月5日為本期債券本金及最后一期利息的兌付日（如遇法定節假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)交易日，順延期間不另計息）。若債券持有人行使回售選擇權，則回售部分債券的兌付日為2022年3月5日（如遇法定節假日或休息日，則兌付順延至其后的第一個(gè)交易日，順延期間不另計息）。

在兌付登記日當日收市后登記在冊的本期債券持有人，均有權獲得所持本期債券的本金及最后一期利息。

7、發(fā)行人調整票面利率選擇權：本期債券附發(fā)行人調整票面利率選擇權。發(fā)行人有權在本期債券存續期內的第3年末決定是否調整本期債券的票面利率，發(fā)行人將于本期債券第3個(gè)計息年度付息日前的第30個(gè)交易日，在深圳證券交易所指定的信息披露媒體上發(fā)布關(guān)于是否調整本期債券票面利率以及調整幅度的公告。若發(fā)行人未行使利率調整選擇權，則本期債券后續期限票面利率仍維持原有票面利率不變。

8、投資者回售選擇權：本期債券附投資者回售選擇權。發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告后，投資者有權選擇在本期債券存續期內第3個(gè)計息年度付息日將其持有的本期債券全部或部分按面值回售給發(fā)行人。行使回售權的債券持有人應在回售申報日，即為自發(fā)行人發(fā)出關(guān)于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的公告之日起5個(gè)交易日內，通過(guò)指定的交易系統進(jìn)行回售申報，持有人的回售申報經(jīng)確認后不能撤銷(xiāo)，相應的本期債券面值總額將被凍結交易。回售申報日不進(jìn)行申報的，則視為放棄回售選擇權，繼續持有本期債券并接受上述關(guān)于是否調整本期債券票面利率及調整幅度的決定。

九、債券信用等級

根據中誠信證評出具的《中山公用事業(yè)集團股份有限公司2019年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行公司債券（第一期）信用評級報告》，發(fā)行人主體信用等級為AA+級，本次公司債券的信用等級為AA+級。根據監管部門(mén)和中誠信證評對跟蹤評級的有關(guān)要求，中誠信證評將在本期債券存續期內，在每年發(fā)行人年報公告后的兩個(gè)月內進(jìn)行一次定期跟蹤評級，并在本期債券存續期內根據有關(guān)情況進(jìn)行不定期跟蹤評級。

十、募集資金用途

本期債券的募集資金在扣除發(fā)行費用后將用于償還銀行貸款以及補充流動(dòng)資金。其中8.5億元用于償還銀行貸款（具體還款范圍請見(jiàn)公司于2019年2月27日披露的本期債券《募集說(shuō)明書(shū)》“第七節 募集資金運用”），1.5億元用于補充流動(dòng)資金。

十一、募集資金的驗資確認

2019年3月6日，發(fā)行人出具了《資金到賬證明及責任承諾》，確認截至2019年3月5日止，發(fā)行人募集資金總額為人民幣10億元整，扣除承銷(xiāo)費后募集資金凈額已由主承銷(xiāo)商廣發(fā)證券匯入發(fā)行人募集資金專(zhuān)戶(hù)內。

第四節 債券上市與托管基本情況

一、債券上市核準部門(mén)及文號

經(jīng)深圳交易所深證上[2019]113號文同意，本期債券將于2019年3月18日起在深交所集中競價(jià)系統和綜合協(xié)議交易平臺雙邊掛牌交易進(jìn)行轉讓?zhuān)C券簡(jiǎn)稱(chēng)為“19中山01”，證券代碼為“112861”。

二、債券上市托管情況

根據中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司提供的債券托管證明，本期債券已經(jīng)全部托管在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司。

第五節  發(fā)行人主要財務(wù)狀況

一、發(fā)行人合并口徑主要財務(wù)數據

               單位：萬(wàn)元

              單位：萬(wàn)元

二、發(fā)行人合并報表口徑主要財務(wù)指標

（一）合并報表口徑主要財務(wù)指標

注：2018年1-9月周轉率經(jīng)過(guò)年化處理。

未經(jīng)特別說(shuō)明上述財務(wù)指標的計算方法如下：

（1）資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額  

（2）流動(dòng)比率=流動(dòng)資產(chǎn)/流動(dòng)負債

（3）速動(dòng)比率=（流動(dòng)資產(chǎn)-存貨-一年內到期的非流動(dòng)資產(chǎn)-其他流動(dòng)資產(chǎn)）/流動(dòng)負債

（4）應收賬款周轉率=營(yíng)業(yè)收入/應收賬款平均余額

（5）存貨周轉率=營(yíng)業(yè)成本/存貨平均余額

（6）總資產(chǎn)周轉率=營(yíng)業(yè)收入/總資產(chǎn)平均余額

（二）最近三年及一期凈資產(chǎn)收益率及每股收益（合并報表口徑）

根據中國證監會(huì )發(fā)布的《公開(kāi)發(fā)行證券公司信息披露編報規則第9號——凈資產(chǎn)收益率和每股收益的計算及披露（2010年修訂）》的規定，公司最近三年及一期凈資產(chǎn)收益率及每股收益情況如下：

第六節 債券的償付風(fēng)險及對策措施

本期債券償債資金將主要來(lái)源于發(fā)行人日常經(jīng)營(yíng)所產(chǎn)生的現金流，關(guān)于本期債券的償付風(fēng)險、償債計劃及保障措施，請見(jiàn)公司于2019年2月27日披露的本期債券《募集說(shuō)明書(shū)》“第四節 償債計劃及其他保障措施”。

第七節 債券跟蹤評級安排說(shuō)明

根據監管部門(mén)和中誠信證評對跟蹤評級的有關(guān)要求，中誠信證評將在本期債券存續期內，在每年中山公用年報公告后的兩個(gè)月內進(jìn)行一次定期跟蹤評級，并在本期債券存續期內根據有關(guān)情況進(jìn)行不定期跟蹤評級。

中誠信證評將密切關(guān)注中山公用的相關(guān)狀況，如發(fā)現中山公用或本期債券相關(guān)要素出現重大變化，或發(fā)現其存在或出現可能對信用等級產(chǎn)生較大影響的重大事件時(shí)，中誠信證評將落實(shí)有關(guān)情況并及時(shí)評估其對信用等級產(chǎn)生的影響，據以確認或調整本期債券的信用等級。

如中山公用不能及時(shí)提供上述跟蹤評級資料及情況，中誠信證評將根據有關(guān)情況進(jìn)行分析并調整信用等級，必要時(shí)，可公布信用等級暫時(shí)失效，直至中山公用提供相關(guān)資料。

中誠信證評對本期債券的跟蹤評級報告將在中誠信證評網(wǎng)站和交易所網(wǎng)站公告，且在交易所網(wǎng)站公告的時(shí)間不晚于在本公司網(wǎng)站、其他交易場(chǎng)所、媒體或者其他場(chǎng)合公開(kāi)披露的時(shí)間；同時(shí)，跟蹤評級報告將報送中山公用、監管部門(mén)等。

第八節 債券受托管理人

關(guān)于本期債券的債券受托管理人及債券受托管理協(xié)議主要內容，詳見(jiàn)公司于2019年2月27日披露的本期債券《募集說(shuō)明書(shū)》“第九節 債券受托管理人”。

第九節 債券持有人會(huì )議規則的有關(guān)情況

關(guān)于本期債券的債券持有人會(huì )議規則的主要內容，詳見(jiàn)公司于2019年2月27日披露的本期債券《募集說(shuō)明書(shū)》“第八節 債券持有人會(huì )議”。

第十節 募集資金的運用

一、本次發(fā)行公司債券募集資金數額

根據《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的相關(guān)規定，結合公司財務(wù)狀況及未來(lái)資金需求狀況，經(jīng)公司董事會(huì )、股東大會(huì )審議通過(guò)，并經(jīng)中國證監會(huì )證監許可[2017]1897號文核準，本公司獲準發(fā)行不超過(guò)20億元（含20億元）的公司債券。

本期公司債券發(fā)行規模為10億元。

二、本期公司債券募集資金用途

本期債券的募集資金在扣除發(fā)行費用后擬用于償還銀行貸款以及補充流動(dòng)資金。其中8.5億元用于償還銀行貸款（具體還款范圍請見(jiàn)公司于2019年2月27日披露的本期債券《募集說(shuō)明書(shū)》“第七節 募集資金運用”），1.5億元用于補充公司流動(dòng)資金。

三、公司債券募集資金的專(zhuān)項賬戶(hù)管理安排

發(fā)行人已設立募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)用于募集資金款項的接收、存儲及劃轉活動(dòng),并將嚴格按照募集說(shuō)明書(shū)披露的募集資金用途，確保專(zhuān)款專(zhuān)用。

第十一節 本期債券發(fā)行的相關(guān)機構

一、發(fā)行人

名稱(chēng)：中山公用事業(yè)集團股份有限公司

住所：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

法定代表人：蘇斌

聯(lián)系人：李春輝

聯(lián)系地址：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座      

電話(huà)：0760-88380008   

傳真：0760-88380011   

郵政編碼：528403        

二、主承銷(xiāo)商

名稱(chēng)：廣發(fā)證券股份有限公司

住所：廣東省廣州市黃埔區中新廣州知識城騰飛一街2號618室

法定代表人：孫樹(shù)明

項目主辦人：劉建、李尤佳

電話(huà)：020-87550265、020-87550565

傳真：020-87554536

郵政編碼：510075

三、分銷(xiāo)商、債券受托管理人

名稱(chēng)：安信證券股份有限公司

住所：深圳市福田區金田路4018號安聯(lián)大廈35層、28層A02單元

法定代表人：王連志

項目負責人：杜柏錕、褚鵬

聯(lián)系地址：深圳市福田區金田路4018號安聯(lián)大廈12層

電話(huà)：010-83321300

傳真：010-83321155

郵政編碼：518038

四、分銷(xiāo)商

名稱(chēng)：聯(lián)訊證券股份有限公司

住所：惠州市江北東江三路55號廣播電視新聞中心西面一層大堂和三、四層

法定代表人：徐剛

項目負責人：王晶

聯(lián)系地址：上海市浦東新區源深路 1088 號平安財富大廈 20 層

電話(huà)：021-51759919

傳真：021-51782321

郵政編碼：200122

五、發(fā)行人律師

名稱(chēng)：廣東君厚律師事務(wù)所

住所：廣州天河路101號興業(yè)銀行大廈14樓

負責人：陳默

經(jīng)辦律師：鄭海珠、盧潤姿

電話(huà)：020-85608818

傳真：020-38988393

六、審計機構

名稱(chēng)：廣東正中珠江會(huì )計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

住所：廣州市越秀區東風(fēng)東路555號1001-1008房

負責人：蔣洪峰

經(jīng)辦注冊會(huì )計師：王韶華、劉遠帥、陳昭

電話(huà)：020-36108457

傳真：020-83800977

七、資信評級機構

名稱(chēng)：中誠信證券評估有限公司

住所：上海青浦區新業(yè)路599號1幢968室

法定代表人：閆衍

經(jīng)辦人員：張卡、劉衍青

電話(huà)：021-51019090

傳真：021-51019030

八、主承銷(xiāo)商的收款賬戶(hù)及開(kāi)戶(hù)銀行

開(kāi)戶(hù)銀行：工行廣州市第一支行

賬戶(hù)名稱(chēng)：廣發(fā)證券股份有限公司

銀行賬戶(hù)：3602000129200191192

九、募集資金專(zhuān)項賬戶(hù)及開(kāi)戶(hù)銀行

賬戶(hù)名稱(chēng)：中山公用事業(yè)集團股份有限公司

賬號：396000100100686861

開(kāi)戶(hù)行：興業(yè)銀行股份有限公司中山分行

十、本期債券申請上市的證券交易所

名稱(chēng)：深圳證券交易所

住所：深圳市深南大道2012號

總經(jīng)理：王建軍

電話(huà)：0755-82083333

傳真：0755-82083275

郵政編碼：518010

十一、本期債券登記機構

名稱(chēng)：中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司

住所：深圳市深南中路1093號中信大廈18樓

總經(jīng)理：戴文華

電話(huà)：0755-25938000

傳真：0755-25988122

郵政編碼：518031

第十二節 備查文件

一、備查文件目錄

本上市公告書(shū)的備查文件目錄如下：

1、發(fā)行人最近三年的審計報告及最近一期的財務(wù)報表；

2、廣發(fā)證券股份有限公司出具的上市核查意見(jiàn)；

3、廣東君厚律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)；

4、中誠信證券評估有限公司出具的資信評級報告；

5、債券受托管理協(xié)議；

6、債券持有人會(huì )議規則；

7、中國證監會(huì )核準本次發(fā)行的文件。

二、查閱時(shí)間

本期債券發(fā)行期限內。

三、查閱地點(diǎn)

（一）中山公用事業(yè)集團股份有限公司

地址：廣東省中山市興中道18號財興大廈北座

電話(huà)：86-760-88380008

傳真：86-760-88380011

聯(lián)系人：李春輝

（二）廣發(fā)證券股份有限公司

地址：廣州市天河區馬場(chǎng)路26號廣發(fā)證券大廈

電話(huà)：020-87555888

傳真：020-87557566

聯(lián)系人：劉建、李尤佳

（以下無(wú)正文）